今後の「クルーズ船」銘柄の動きについて解説(CCL/RCL/NCLH)【じっちゃま米国株】

CCL、At the market offeringが気になります。またやってくるんじゃないかなと思っています。

はい、多分もうないと思いますね。心配しなくていいと思います。

旅行・ホテル・クルーズで上がっていない理由はなんですか？

はい、それはオミクロンですよね。一過性のことだと思います。

オミクロン株への懸念が増す中、カーニバルを買い出動するか悩んでいます。

オミクロン株で言えることは、オミクロン株が特に重篤な深刻な症状を感染者にもたらすかどうかという問題に関しては、デルタ株よりも酷いというケースは報告されていないと思いますよ。むしろマイルドだと思います。

感染力に関しては、デルタ株よりも強いかもしれないという意見もあります。しかし、現行のファイザーあるいはモデルナのワクチンを既に摂取している人でブースター（3回目）のワクチンを打てば70%の確率でオミクロンを回避できると言われています。

それらのことを総合すると、オミクロンだからという理由でデルタ株よりかこっちの方が遥かに怖いという表現の仕方はちょっと誇張のように思うね。国によって色々対応、反応は違うけれども、あまり過剰反応する必要はないんじゃないかな。

クルーズに関して言えば、大部分のクルーズはフロリダ州のマイアミを出港して、カリブ海を回って帰ってくるだけ。しかも、全員ワクチンの注射を打っていないと船に乗せないとか、船にお医者さんがいて陽性の人が出たら船内で隔離するとか、そういう手続きは確立しているので安心してクルーズに行けるような条件というのは確保されていると思いますよ。心配する必要はないと思う。

今じっちゃまが注目しているバリュー株ありますか？

バリュー株投資というのは、本来、営業キャッシュフローが出せる良い企業が何らかの一過性の問題で業績を落としている、あるいは株価が下がっているという瞬間をめがけて買いに行くことなんです。

そうなのであれば、今そういう状況にさらされている企業群と言うのは何かと言うと、例えば航空会社、ホテル、クルーズ船みたいな業種は新型コロナで皆が旅行できなくなったので一時的に業績を落としているわけですよね。

だけれども、マリオットのブランドが朽ちたという風には別に思わないよね。例えば、マリオットはマリオットでリッツカールトンホテルやWホテルの印象は全然変わってないよね。

そうなのであれば、何が変わったかと言うと新型コロナという状況が変わっただけなのだから、コロナが収束したら昔の高値に戻るというのが普通じゃない？同様のことがカーニバルやデルタ航空にも言える事だと思う。バリュー投資とはそういうこと。

そういうことであれば、今バリュー株と言われる銘柄はゴロゴロしているでしょ。だから、今はバリュー投資をした方が良いんですよ。

何故かと言うと、ハイパーグロース株なんて、これから金利がズンズンと上がるわけだから、その度にパンチを食らうわけでしょ。ボディーブローがボンボンと効いてくるわけ。何が悲しくてみんなそういう銘柄買い続けるわけ？Amazonもこの前の決算ボロボロだったし、売上高成長率15%。それエクソンからコケにされていると思いませんか？

バリュー株はいつ買うべきでしょうか。観光は受難の時代が長く続いています。カタリストまで待つべき？

いや、今でしょうね。今買っていいと思います。

エアビーアンドビー(ABNB)、デルタ航空(DAL)、カーニバル(CCL)あたりはホールドでいいでしょうか。

はい、ホールドでいいです。

ノルウェージャン・クルーズライン(NCLH)のクルーズで10名の陽性のニュースが出ています。

それは当然、時々出るでしょうね。だから、仕方がないニュースだと思います。驚くに値しません。

新型コロナはいずれ収束して旅行もいずれ元に戻ると思います。単にコロナ前のもとに戻るのではなくて、それ以上にオーバーシュートして旅行関係は戻ってくると思う。そう考えるのが常識だと思う。

何故かと言うと、ネット通販といったモノの消費は2021年に起こったわけでしょ。Amazonがブームになったとかで、モノの消費はサービスの消費よりも大きく戻っていった。

今後、モノの消費は落ち込んでいき、サービスの消費がオーバーシュートする局面が2022年に来るわけです。だから、このセクターは持っていていいと思います。